忙碌的日子,是会让人忘记时间存在的。
不知不觉之间,周明轩已经来甬城半个月。
这半个月里,周明轩来往于酒店与辰远科技之间,辰远科技的员工也发现,老板身边多了一名身份神秘的年轻人。
陆远没有对公司同事介绍周明轩的身份,除了周墨以及朱晓薇,还有要对接工作的林凤溪。
隐隐能猜到点什么之外,其他人并不知道周明轩是干什么的,从哪里来的。
周明轩与陆远,也乐得就这么猜下去。
“二级市场的吸筹计划,暂时先等等吧,现在这个价格太高了,是一点都不划算。”
重生以来,陆远从未如此关注过一家上市公司的走势,更是从未如此盼着一家公司的股价跌下来。
“现在这价格确实是有点贵了,吸筹是真的不划算,等调整吧。”
再这么涨下去,借壳就真的要完蛋了,周明轩也有些无奈。
五月份的前半个月,A股整体算是波澜不惊,然后之后却是连着八个交易日,指数从4100点位直升至4986,期间无任何调整。
上证指数涨得比个股都要夸张,在A股也算是前所未有。
鼎泰新材的股价,在此期间也是一路狂飙,涨至五月末的49.83元,市值逼近40亿元。
超过40亿元市值的壳资源,就不再是壳资源了,一直这么涨下去,他们也就不得不放弃。
“放心吧,这种疯狂持续不了多久的。”
陆远双手环抱,以一个很舒服的姿势在老板椅上躺着。
股市的暴跌,其实一切都是有迹可寻的。
实际上A股在4月20日中车见顶之时,就已经见顶了,RM网上4000点是牛市起点,不过是打了最后一针。
股市的暴跌,其实一切都是有迹可寻的,代表牛市的中车见顶后连续暴跌。
5月28日,上证指数从4986点高位高台跳,单日暴跌321个点位。
这引起都是一种预警。
政策面上,汇金减持工商银行与建设银行,IPO巨无霸,多家券商机构集体上调了两融保证金比例。
技术面上,连续八个交易日的逼空,强势上涨带来的物极必反。
一切的一切,股灾不股灾的先不说,至少表明市场有强烈的调整需求。
“再说了,咱们现在也没有钱呢。”
二级市场偷偷吸筹,本就是借壳或者收购的常规操作,连马斯克收购推特时,都这么玩过。
而且陆远也知道,发生在鼎泰新材身上的一切,虽然在他的蝴蝶翅膀扇动之下,可以不会再发生了。
但万一呢?那二级市场上吸到的筹码,后续也是可以卖出一个高价的。
“哈哈,也是,不过钱的事儿也快了;话说老板你就这么有信心调整很快就会来吗?”
周明轩要展示自己的工作能力,除了要帮助陆远隔离风险之外,最重要的事情还是搞定启动资金。
“猜的吧,你也是行业里的人了,不提那些断断续续的消息,单就从炒股本身来说,你有见过这样炒股的吗?”
炒股大概也是信息差比较严重的一个行业,行业内的人士,对信息的敏感程度与先知性都要强上很多。
很多市面上传得沸沸扬扬的信息,实际上行业内的人士,可能几个月前就知道了,能够从容布局。
普通的散户,你拿什么跟他们玩?
陆远则不一样,2015年是真正意义上的全民炒股,真的是上到八十,下到八岁。
印象当中指数见顶,也就是5178应该是六月中旬,自此之后市场就开始进入股灾模式了。
“确实没见过,今年是真的颠覆了很多人的认知。”
周明轩从业也是有些年头了,经历过牛市,也见过熊市,但不管是牛市还是熊市,如今年这般的全民参与,是真没见过。
炒股,什么时候变得这么没有门槛了吗?
“没有门槛,其实就是最高的门槛。”
半个月的接触,周明轩的工作能力,已经得到陆远的认可了,这半个月里,周明轩需要陆远配合的,就是改制远景投资。
其他的,如借壳第一步的锁壳,周明轩则是希望陆远全程不要参与,如同不知道一般。
通过自己的人脉关系,周明轩锁定了甬城一家资管公司以及皖省一家产业基金。
两家机构的特点是干净,无实控人,并且无关联关系。
“按照正常的流程,我们前期需要拿下鼎泰22.8%的股权,这22.8%的股权,需要在12月31日之前拿下。”
“这方面,远景投资与两家机构都签署了抽屉协议以及对赌条约。”
周明轩汇报着近期的工作。
所谓的抽屉协议,就是只有签约方知道,不上报监管,不对外披露,就像是藏在抽屉里一样。
台面上,马甲是鼎泰的股东,按照正常流程持有22.8%股权。
私下里,协议写死,六个月时间完成交接,马甲必须把这22.8%股权,按原价过户给远景投资,完成控股。
如果没有完成过户,马甲要按年化18%的利率,把远景投的1.8亿元的收购款,连本带息退回来。
同时还要承担所有损失。
这份抽屉协议的关键在于不公开,不备案,避免被竞争对手,监管察觉。
也是防止马甲坐地起价,反水。
“抽屉协议我懂,但是怎么防止马甲反水?”
陆远听懂周明轩的操作模式,相当于另类的代持了,相当于把钱打到一个不相干的账号里,利用这个账户来购买股票。
代持,最大的风险,就是马甲反水,不认协议。
“三重约束吧,首先我们给马甲的1.8亿元,肯定不是一次性打满的,我们要分三笔支付。”
陆远的质押安全比例,能够套取到的资金范围是在1.5亿元至2亿元之间。
周明轩在与信中利,券商机构等多家机构约谈之后,把这个资金数定在1.8亿元的中间值。
这1.8亿元,就是陆远收购鼎泰新材的启动资金了。
陆远点了点头,这一点他当然能想到,1.8亿元一次性打入两家机构,万一人家拿着钱跑路了呢,那就真是抓瞎了。
“资金的分批我能够理解,不过有一点我不是很清楚,那就是抽屉协议受法律保护吗?”
代持,陆远没玩过,但也听说过代持人不认账了,而似乎这种私下的协议,并不受法律的保护?
“你直白点说,不要用什么专业术语。”
若是马甲反水了,拿着协议去法院,人家不认,那不成废纸了么?
周明轩笑了笑:“只要咱们这份协议,符合代持加对赌的民事约定,在满足两个条件的情况下,法院就会认可其效力。”
首先是协议内容必须合法,不能有规避借壳审核,隐瞒关联关系,损害鼎泰中小股东利益的条款。
也没有违法违规的约定,如XQ,利益输送等。
“协议只是签下明确义务和利益,这符合民法典里民事主体自愿订立合同,不违反法律强制性规定的原则,是受法律保护的。”
“第二条就是证据完整了,咱们签的是书面协议,双方法人盖章,签字,还有资金流水,沟通记录,对赌条款作为佐证,形成完整的证据链,就会被采信。”
周明轩说了一通,陆远大致是听明白了:“你把他理解成跟房东的租房合同,就算没有第三方公证,也是认的,这么理解没问题吧?”
“额,您要这么理解也行。”
周明轩愣了一下,他是没想到陆远会从这个角度去看待抽贴协议。
不过嘛,这么解释似乎也不是不行,总之在满足前提下,受法律保护就行了。
只要双方签订的协议,是用来明确义务与责任,不影响第三方,不违法违规,那就没问题。
周明轩设计的这款抽屉协议,正是满足这些条件,私下的协议,只是约束马甲,明确代持关系。
并没有规避借壳的法定审核流程,后续借壳的资产置换,股权过户,都会按正规流程上报监管。
不违反证券法,也不违反公司法的强制性规定。
当然,也不损害第三方的利益。